Inflationsschutz Cashflow: Wenden Sie den Buffett-Trick an!

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie wissen und haben gelesen, dass die Inflationsrate in Deutschland etwas gesunken ist. Dieser Umstand ist jedoch nur auf die Regierungssubventionen zurückzuführen. Tatsächlich steigt die Inflation derzeit effektiv weiter an. Sie müssen damit rechnen, dass wir auch in Deutschland wie in der Euro-Zone eine Inflationsrate von über 8 % erhalten werden. Berkshire Hathaway, das Unternehmen, das Warren Buffett in legendäre Höhen getrieben hat, zeigt sich recht robust. Das Beteiligungsunternehmen setzt u.a. auf Unternehmen, die einen hohen Free Cashflow erzeugen. Diesen Buffett-Trick können Sie gleichfalls anwenden.

Viel Geld hilft gegen Inflationssorgen

Ein hoher Free Cashflow zeigt unter dem Strich an, dass ein Unternehmen einen hohen Geldzufluss hat und damit am Markt weniger auf neue Fremdmittel angewiesen ist. Das hat in der Inflationsphase durchaus eine Bedeutung, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Bei einer hohen Inflationsrate ist Geld vermeintlich weniger wert, weil die Kaufkraft sinkt.

Das ist so nicht richtig. Im Gegenteil: Sie können argumentieren, dass hohe Geldzuflüsse Sie schützen würden, wenn die Menschen insgesamt weniger Geld zur Verfügung haben. Eine hohe Inflationsrate hat zur Folge, dass die Menschen weniger Geld für Waren und Dienstleistungen ausgeben können, die sie in anderen Zeiten gerne konsumieren. Zudem ist in einer Inflationsphase die Wahrscheinlichkeit für Zinssteigerungen hoch.

Schon jetzt haben die US-Zentralbanker die Zinsen deutlich nach oben getrieben. Damit wird die Kreditaufnahme teurer, was wiederum zum einen den Konsum, zum anderen die Investitionen betrifft. Diese beiden Geldquellen verschließen sich Unternehmen, die keinen hinreichend großen Geldzufluss haben. In dieser Hinsicht hat Warren Buffett mit seiner Anti-Krisen-Strategie – dem Erwerb von Unternehmen mit hohem Free-Cashflow – einen großen Vorteil.

Chevron: Eine Gelegenheit

Eine gute Gelegenheit könnte unverändert das Öl-Unternehmen Chevron sein. Warren Buffett setzt auch auf dieses Unternehmen, da es viel Geld verdient – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Cashflow lag in den zurückliegenden zwölf Monaten bei 21,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat demnach Geld.

Chevron kündigte deshalb schon im März an, dass das Unternehmen Aktien im Umfang von bis zu 10 Milliarden Dollar jährlich zurückkaufen werde – dies ist doppelt so viel wie bislang vorgesehen. Investoren, die auf die Aktie setzen, erhalten aktuell zudem eine Dividendenrendite in Höhe von gut 3,7 %. Ein hoher Cashflow zahlt sich demnach für Investoren sowohl direkt als auch indirekt aus. Dementsprechend bleibt die Aktie derzeit ein starker Kandidat im Kampf gegen die Inflation. Sie werden in meinen Depots mit hoher Sicherheit in den kommenden Wochen auch die Aktie von Chevron finden.

Chevron: Viel Geld, hohe Chancen, WKN: 852552, ISIN: US1667641005

Quelle: https://fundamental.aktienscreener.com/US1667641005/EI/chevron-corp/data

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Janne Jörg Kipp

Chefredakteur „Wirtschaft-Vertraulich“

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Redaktionsschluss: 1.8., 10.00 Uhr