Thema Fonds

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Ein Drama für diese Fonds!

Zahlreiche offene Immobilienfonds sind herabgestuft. Die Rendite, die jetzt noch zu erzielen ist, dürfte sehr gering sein.

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Horrorvorstellung: Fondsvermögen ist heimlich verliehen…

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Horrorvorstellung: Fondsvermögen ist heimlich verliehen…

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen oder mehrere Fonds in Ihrem Depot. Berater, Journalisten und auch wir haben Ihnen gesagt, dies sei die bessere Variante gegenüber Zertifikaten. Denn das Fondsvermögen gehört Ihnen. Spitzfindig müssen wir allerdings korrigieren: Es gehört Ihnen als Eigentümer. Sie sind jedoch nicht der Besitzer. Die Anteile können bei einem anderen […]

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Geschlossene Fonds: Was tun bei Insolvenz?

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Geschlossene Fonds: Was tun bei Insolvenz?

Wenn geschlossene Fonds Insolvenz anmelden müssen, besteht bei Geldanlegern meist Beratungsbedarf. Berechtigterweise stellen Sie sich die Frage, welche Ansprüche Sie in diesem Falle erheben können und wie Ihre Chancen gegen den Insolvenzverwalter des Fonds stehen. Nicht nur Schadenersatzansprüche bei der Insolvenz geschlossener Fonds zu klären Meldet ein geschlossener Fonds Insolvenz an, geht es im Nachhinein […]

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Kursverluste bei Fonds bieten Unternehmern und Freiberuflern neue Steuersparchancen

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Kursverluste bei Fonds bieten Unternehmern und Freiberuflern neue Steuersparchancen

Sind Aktien deutlich unter den Einstandspreis gefallen, ist der Abschlag auf den aktuellen Kurs sofort ansetzbar. Mit der Konsequenz, dass sich auch ohne einen Verkauf der Dividendenpapiere die Steuerlast verringert.  Diese Möglichkeit hat das Finanzministerium auf Investmentanteile erweitert (Az. S 1980-1/10/10011:006). Vorausgesetzt, dass die Aktienquote des Fonds mindestens 51 % beträgt. Zum aktuellen Bilanzstichtag muss […]

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Fonds: Bei Neuinvestitionen jetzt mehr Überblick

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Fonds: Bei Neuinvestitionen jetzt mehr Überblick

Bei allen Neuinvestitionen in Fonds können Sie sich ab sofort leichter sachkundig machen. Denn mittlerweile erhalten Sie vor der Zeichnung ein Produktblatt, das in standardisierter Form die wichtigsten Infos liefert. Es muss die Ziele und Anlagepolitik sowie das Risiko- und Ertragsprofil der Investmentfodns beschreiben. Auch Kosten und die frühere Wertentwicklung sind darzulegen. So können Sie […]

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